财务规划软件市场份额，规模，趋势，行业分析报告，按类型(解决方案，服务);通过部署;按最终用途分类;通过应用程序;按地区;细分市场预测，2022- 2030年
- 出版日期:2022年12月-
- 页:115
- PDF格式:
- 报告ID: PM2890
- 基准年:2021年
- 历史数据:2018-2020年
报告总结
2021年，全球财务规划软件市场价值为36.169亿美元，预计在预测期内将以16.3%的复合年增长率增长。
财务规划软件是一种工具，旨在结合用户的会计交易，并分离这些知识，以提供适当的分析输出，以增强财务规划。这款软件接受各种经济数据作为输入，并可用于处理银行记录、银行交易、投资监控、资产管理、财务规划和其他任务。疫情对投资者和金融咨询业务都产生了影响，投资者的现有投资立即受到影响。此外，拥有更大客户基础的企业已经依赖电子方式与消费者互动，这对理财软件行业来说是一个挑战。
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客户对跟踪和管理收入的需求不断增长，以及全球移动应用程序的蓬勃发展，是推动财务规划软件市场扩张的主要驱动力。此外，企业对金融服务数字化的关注增加，以及全球互联网用户的增加，推动了市场的增长。必威开户注册
随着越来越多的企业将注意力转移到软件部分，对财务规划软件日益增长的需求推动了金融市场的扩张。然而，不断变化的客户偏好和严格的监管规定预计将在整个预测期内对财务规划软件市场产生负面影响。
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产业动态
增长动力
自动化在制造业和其他行业通常被认为是节省时间和有用的。必威体育app手机版官网金融技术已经在金融业务中以各种方式被应用。金融服务业的数字化增加了在线交易系统和其他金融交易的使用。必威开户注册自动化也改变了财务顾问在特定环境中的方法。例如，收集客户数据在传统上是一个耗时的过程，需要亲自收集客户论文，将这些材料从客户那里转移到顾问那里，并从这些论文中提取相关数据，然后再将这些数据输入顾问掌握的各种系统。
在规划周期的许多阶段，沟通是必不可少的。基金经理花费大量时间与客户进行口头和非口头交流。由于技术的进步，现在有许多通讯手段成为可能。这种技术有可能增加或减少花在财务规划上的时间。
报告细分
市场主要根据类型、部署、应用程序、最终用途和区域进行细分。
根据类型 |
通过部署 |
通过应用程序 |
的最终用途 |
按地区 |
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软件部门预计将见证显著增长
解决方案类主导着财务管理软件行业。这是因为它表明了对损失的容忍度和投资可能性的灵活性。它还推荐了可接受的产品组合。访问动态的“假设”分析，以比较各种财务规划方案、替代投资方法、承诺或收入水平以及投资组合条款。因此，他们是财富管理解决方案最重要的增长变量。
财务规划解决方案有助于评估投资资格，显示可能的损失，并使金融产品和服务与客户的风险状况和必要的资源配置相一致。必威开户注册它通过重新创建总体风险、巨灾风险和结果风险的排序，展示了某个投资组合如何与客户的目标相匹配。
2021年，基于云的部署主导了市场
该公司基于云的软件和预映射会计的结合增加了版本控制，减少了错误。该软件通过继续教育来培养良好的财务行为改变，教育用户他们的财务行为的后果。新的移动格式允许规划技术拥抱客户体验和人际关系，这在其他领域的移动应用程序中已被证明非常有效。这些技术为金融专家提供了一种渴望已久的与新人或没有重要手段的人进行交流的混合方式。
跟上法律变化对金融来说可能是一个重大问题，尤其是最近的发展，比如英国脱欧、Covid-19规则、GDPR和税务数字化等等。由于旧的软件系统有时不适应新的更新，因为合规需要大量的人力。
北美地区的需求预计将出现显著增长
预计2021年北美市场将占据主导地位。这是由于诸如更大的互联网依赖性、更高的移动应用程序使用率、财务规划计算机的采用增加以及开源解决方案的可访问性等原因，这些原因正在推动个人财务软件领域在这一领域的扩展。根据2021年的一项民意调查，财务规划软件包是财务顾问最重要的技术工具。虽然许多企业使用了一些软件分组，但其他的则是非常专门的财务顾问。客户参与、风险承受能力和数据管理的解决方案在各个部门都无处不在。
例如，就市场份额而言，MoneyGuidePro是最突出的财务顾问软件应用程序，到2021年，其用户在该行业的客户群中占比进一步超过30%。MoneyGuidePro于2020年首次亮相，被认为是最完整的工具之一。MoneyGuidePro的成功可能部分归功于它的视觉吸引力和用户友好的演示。主网关旨在完全吸引客户，以一个游戏区为特色，客户可以在那里输入各种选择和选项来查看潜在的结果。顾问保留对软件的完全控制。
eMoney提供了一个全面的软件，并以其广泛的现金流分析工具而闻名。eMoney Pro的市场份额从2020年的15%增加到2021年的20%以上。2021年，RightCapital以超过8%的市场主导地位排名第三。这是一个相对年轻的项目，于2015年在北美成立，特别是与其他技术领导者相比。
竞争的洞察力
主要参与者包括RightCapital、quicken、MoneyGuide、Miles Software、Personal Capital Corporation、SAP Advisor Solutions (NaviPlan)、eMoney Advisor和Moneytree Software。
最近的进展
- 2022年，Moneytree Software将Riskalyze纳入其财务规划工具套件。
- 2022年，Bambu为微软云推出了一款金融服务预测计划器。必威开户注册
- 2022年，Advyzon是最新一家推出TAMP的财富科技公司。Advyzon是最新的财富科技公司之一，提供外包投资服务。必威开户注册
财务规划软件市场报告范围
报告的属性 |
细节 |
2022年市场规模价值 |
420316万美元 |
2030年收入预测 |
1406.740万美元 |
CAGR |
2022 - 2030年为16.3% |
基准年 |
2021 |
历史数据 |
2018 - 2020 |
预测期 |
2022 - 2030 |
量化单位 |
从2022年到2030年的营收为百万美元和复合年增长率 |
段c了 |
按部署、组件、最终用途、应用和区域划分 |
区域范围 |
北美、欧洲、亚太、拉丁美洲;中东和非洲 |
关键c烧、 |
RightCapital Inc.， quicken Inc.， MoneyGuide, Inc.， Miles Software, MoneyGuide, Inc.(投资网)，个人资本公司，SAP顾问解决方案(navplan)， eMoney Advisor, LLC.， Moneytree Software |
许可和定价
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